RBC PH&N Services-Conseils en Placements – Gestion de Placements et de Patrimoine

Notre approche de placement éprouvée inspire confiance depuis plus d’un demi-siècle. L’excellence commence par une bonne connaissance de nos clients.

A titre de Associée de Gestionnaire de Portefeuilles, Valérie offre des services de gestion de placements discrétionnaire pour particuliers, leurs familles, ainsi qu’aux sociétés et fondations de la région de Edmonton.

Son nombre de clients étant relativement restreint, Valerie peut se permettre de développer und compréhension approfondie de leurs besoins, objectifs and circonstances personnelles. Grâce à ce processus, elle est en mesure de fournir des services de gestion de portefeuille hautement personnalisés pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs d’investissement à long terme d’une manière fiscalement avantageuse. Valerie s’appuie également sur le soutien d’une équipe interne de comptables, d’avocats et de spécialistes de la planification et travaille en étroite collaboration avec les conseillers fiscaux et juridiques de ses clients afin de fournir une expérience complète de gestion de patrimoine.

Valérie détient un baccalauréat en administration spécialisé en finance ainsi que le titre de CFA et CFP.